Isabel Evans heeft net een verrassende ontdekking gedaan: ze is een stravagante, iemand die tussen twee werelden kan reizen. Wanneer ze geconfronteerd wordt met de gevaren in Talia, het middeleeuwse equivalent van het huidige Italië, is de verlegen en stille Isabel gedwongen om de kracht in haarzelf te vinden, een kracht waarvan ze niet wist dat ze die had. Ze komt terecht in een wereld vol piraten, meedogenloze zeegevechten en dodelijke vijanden.