Parijs, 1789
De zigeunerjongen Yann en zijn markante vriend Têtu de dwerg reizen
met hun houten pop Pierrot langs theaters en kastelen. Pierrot kan
niet alleen praten en lopen, maar ook gedachtelezen en de donkerste
geheimen van het publiek onthullen. Tijdens een optreden in het kasteel
van markies De Villeduval is de inslechte graaf Kalliovski aanwezig.
Hij aast niet alleen op het kasteel van de markies die diep in de
schulden zit maar wil ook Pierrot in handen krijgen. Hij dreigt
Yann en Têtu te vermoorden, maar die weten te ontvluchten. Têtu
zet Yann op de boot naar Engeland. Hij blijft zelf gewond achter.
Als Yann na drie jaar in Londen terugkeert naar Parijs, gaat de stad
gebukt onder de bloedige verschrikkingen van de Franse Revolutie. Het
is tegen dit gruwelijke toneel dat Yann naarstig op zoek gaat naar zijn
vriend Têtu. Naast deze bijna onmogelijk zoektocht, moet Yann
zichzelf in leven zien te houden en graaf Kalliovski ontmaskeren.